Een slechte ervaring.

Kyozo, een laaggeplaatst yakuza-lid, verdient zijn geld door zijn lichaam aan mannen te verkopen. Normaal gesproken vertrekt hij snel na de seks, maar deze keer ontwaakt hij per ongeluk 's ochtends met een klant. Bovendien had hij geen enkele herinnering aan de avond ervoor. De klant, genaamd Inaba, die er opvallend aantrekkelijk uitzag, zag Kyozo's tatoeage en vroeg hem om nog een nacht te blijven. Kyozo vermoedt dat Inaba iets te maken heeft met de geruchten over 'Pierce', een nieuw op de markt gebracht medicijn dat het geheugen kan beïnvloeden, maar hij wordt steeds meer verleid door de alerte en informele manier van doen van Inaba. Inaba is echter zelf een politieagent en onderzoekt de oorsprong van 'Pierce'...