سفر بد (Bad trip)

کار کوسوکه، که یک یاکوزای سطح پایین است، تن‌فروشی به مردان است. طبق معمول بعد از سکس باید سریع می‌رفت، اما بی‌هوا صبح را با مشتری‌اش بیدار می‌شود. علاوه بر این، به دلایلی هیچ خاطره‌ای از دیشب ندارد. اینانا‌می، مشتری‌ای که چهره بسیار جذابی دارد، با وجود اینکه خالکوبی کوسوکه را دیده، از او می‌خواهد که یک شب دیگر هم با او باشد. کوسوکه با شنیدن شایعاتی درباره داروی جدیدی به نام «پیرس» که باعث محو شدن خاطرات زمان مصرف می‌شود، به اینانامی شک می‌کند، اما با رفتار بیش از حد صمیمی اینانامی، کنترل اوضاع از دستش در می‌رود. اما در واقع، اینانامی که یک کارآگاه است نیز در حال تعقیب منبع داروی «پیرس» است...