KAKAKAKA

To brødre uden officiel identitet kæmper sig igennem dag til dag. Men den ældre bror drømmer om at stige i graderne ved at bestå de kejserlige eksamener. Da han melder sig frivilligt til at tage eksamenerne på vegne af en magtfuld mands søn, træder han ind på en sti, der vil ændre hans skæbne... Med intet andet end en pensel, vælt en tidsalder af magt. 1700-tallets Ming-Kina. Tæppet går op for en fortælling om ambition, hævn og de kejserlige eksamener!